Europlan разместила облигации на 2 млрд рублей

МОСКВА, 18 августа. Лизинговая компания Europlan разместила на ММВБ первый выпуск облигаций на 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Срок обращения облигаций составляет 3 года. Облигационный заем встроен в структуру займа опционом «пут» с исполнением через 2 года после даты размещения. По итогам конкурса купонная ставка была установлена на уровне 14,50% что соответствует доходности к оферте в размере 15,03% годовых.

Организатором выпуска выступила инвестиционная компании «Тройка Диалог». Основными покупателями стали несвязанные банки и управляющие активами, в том числе международные.

Как сообщает компания, привлеченные средства будут направлены на финансирование текущих проектов лизинга и на удовлетворение возросшего спроса на рублевые лизинговые продукты в регионах.

Как отметил директор управления первичных размещений ИК «Тройка Диалог» Сергей Видяев, «в условиях сужения ликвидности встречается довольно много нерыночных займов и займов, нацеленных на рефинансирование закрывающихся кредитных линий. В случае с Europlan, это чуть ли не единственный пример займа выпуска облигаций финансовой компании, не аффилированной с банковским холдингом, с двухлетней офертой для финансирования роста».

Напомним, что в июле текущего года Europlan также объявляла об увеличении собственного капитала до $120 млн, получении 5-летнего кредита на сумму 600 млн рублей от ЕБРР и привлечении синдицированного займа в объеме $75 млн, организованного BNP Paribas, Commerzbank AG и Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG.

Europlan - автолизинговая компания, в которую инвестировали международные фонды прямых инвестиций: Baring Vostok Capital Partners и Capital International. Созданна в 1999 году. Компания предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса через сеть филиалов в 70 регионах России. В портфеле компании 40 тыс. контрактов. В прошлом году компания передала в лизинг около 14 тыс. транспортных средств. Доля компании на рынке лизинга легковых автомобилей составляет более 18%.