X5 Retail Group разместила облигации на 8 млрд рублей

МОСКВА, 11 июня. Розничная торговая компания X5 Retail Group N.V. завершила размещение рублевых облигаций серии 04 на сумму 8 млрд рублей со сроком погашения 7 лет и офертой через 2 года. Об этом сообщает пресс-служба X5.

Эмитентом выступила 100% дочерняя компания X5 — ООО "Икс 5 Финанс".

В ходе размещения было подано 242 заявки инвесторов на общую сумму 12,7 млрд рублей. По результатам конкурса ставка купона на первые два года обращения облигаций (до оферты) была установлена эмитентом в размере 18,46% годовых.

Выплата купона будет осуществляться на полугодовой основе. Средства от размещения облигаций будут направлены на погашение части существующих краткосрочных обязательств, что, как полагают в X5, позволит компании улучшить структуру долгового портфеля в части сроков погашения.

Добавим, что организаторами облигационного займа являются "ВТБ-Капитал" и Райффайзенбанк. Ведущим со-организатором выпуска облигаций выступил Альфа-Банк.

X5 Retail Group N.V. — крупнейшая в России по объемам продаж розничная компания. Работает под брендами "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". 18 мая 2006 года произошло слияние компаний "Пятерочка" и "Перекресток" с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 года X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель". На 31 марта 2009 года под управлением компании находились 1 тыс. 144 магазина с расположением в Москве, Санкт-Петербурге и еще 39 городах европейской части России, на Урале и на Украине. Мультиформатная сеть компании включает в себя 886 магазинов "Пятерочка" формата "мягкий дискаунтер", 209 супермаркетов "Перекресток" и 49 гипермаркетов "Карусель". Чистая выручка X5 Retail Group N.V. за 2008 год, включая "Карусель" по про-форме, достигла $8 млрд 892 млн. Акционерами X5 являются "Альфа-Групп" — 47,9%, основатели "Пятерочки" — 23,1%, менеджмент компании — 1,9%.