Росбанк разместил облигации на 10 млрд рублей

МОСКВА, 3 ноября. Росбанк разместил на ММВБ облигации серий А3 и А5 общим объемом 10 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка.

Погашение выпусков облигаций запланировано на 6 ноября 2013 года и на 7 ноября 2014 года соответственно. Ставка первого купона по каждому выпуску установлена в размере 12% годовых, ставки второго и третьего купонов равны ставке первого купона. Выплата купонов осуществляется через каждые 183 дня. В структуре каждого выпуска предусмотрена полуторагодовая оферта 16 мая 2011 года (559 дней с даты размещения).

Как сообщает Росбанк, в выпусках приняли участие около 50 независимых инвесторов. Общий спрос почти в полтора раза превысил размещаемый объем. Размещение проходило по схеме "book building", заявки инвесторов были удовлетворены на 60-70% от первоначальных объемов подписки.

По словам управляющего директора департамента инвестиционно-банковских услуг Росбанка Михаила Афонского, данное размещение — первое с момента начала финансового кризиса полностью рыночное размещение банковских бондов.

"Мы рассчитываем, что в силу адекватной структуры и хорошего состава первичных покупателей данные выпуски будут интересным инструментом сразу для нескольких групп инвесторов, а рынок получит новый высоколиквидный ориентир публичного банковского долга", — заявил Афонский.

Кроме того, по его словам, руководство банка ожидает, что положительные итоги размещения и предполагаемая активная торговля этими бумаги создадут необходимые условия для включения облигаций Росбанка в ломбардный список ЦБ.

Напомним, что в сентябре 2009 года ЦБ РФ зарегистрировал 6 выпусков облигаций Росбанка объемом 5 млрд рублей каждый. Облигации серий А1 и А2 со сроком обращения 3 года имеют 6 полугодовых купонов. Бонды серий А3 и А4 имеют срок обращения 4 года и 8 купонов. Облигации серий А5 и А6 — пятилетние с 10 полугодовыми купонами.

АКБ "Росбанк" — многопрофильный частный финансовый институт, один из лидеров российской банковской системы. По состоянию на 1 января 2009 года собственный капитал Росбанка составил 45,468 млрд рублей, а суммарные активы — 957,699 млрд рублей. Мажоритарным акционером банка является французская банковская группа "Сосьете Женераль".