WH Group на две трети сократил объем IPO

ГОНКОНГ, 23 апреля. Китайская WH Group Ltd, один из крупнейших мировых производителей свинины, сократила на две трети ожидаемый объем первичного размещения акций (IPO) из-за рыночной волатильности, а также низкого аппетита инвесторов, вызванного высокой оценкой.

Теперь компания рассчитывает привлечь лишь $1,9 млрд, что значительно меньше первоначальных ожиданий в $5,3 млрд, которые сулили крупнейшее размещение в Гонконге за последние 4 года, сообщает Reuters.

Сокращение объема размещения говорит о трудностях, с которыми столкнулась компания, вышедшая на международный рынок в прошлом году с покупкой базирующейся в США Smithfield Foods Inc. за $4,9 млрд. Основную часть средств от IPO компания планирует направить на погашение долга от этой сделки.

Акционеры WH Group, в том числе китайская фирма прямых инвестиций CDH Group, сингапурский суверенный фонд Temasek Holdings и Goldman Sachs Group, рассчитывавшие частично продать свои доли в ходе этого размещения, теперь этого делать не будут, как следует из обновленных условий сделки.

Согласно этим условиям, WH Group предлагает к размещению 1,299 млрд новых акций, а не 3,65 млрд новых и существующих бумаг компании, как предполагалось изначально. Ценовой диапазон в 8,00-11,25 гонконгских доллара остается неизменным.