СМИ: Спрос на российские евробонды был «дутым»

Спрос на еврооблигации, размещенные Минфином РФ, более чем вдвое превысил предложение, составив $7 млрд.

Между тем, указывают источники газета «Ведомости», спрос на евробонды был «дутым». Как напоминает издание, во вторник завершилось размещение 10-летних еврооблигаций Минфина: из запланированных $3 млрд удалось разместить только $1,75 млрд. Ориентировочная доходность была 4,65-4,90%, итоговая составила 4,75%.

«Компании подавали заявку на гораздо большую сумму, чем собирались купить. Идея в том, чтобы что-то получить в условиях конкуренции: заявка на сто миллионов, чтобы получить хоть один. А когда заявка утверждена, можно ее и снизить», — указывает один из участников рынка.

Оттолкнуло, что Euroclear не хочет обслуживать российские бумаги на вторичном рынке, пояснил топ-менеджер инвесткомпании, рассматривавшей участие в размещении. Минфин сообщил в проспекте, что клиринг новых евробондов будет проводить российский Национальный расчетный депозитарий (НРД). Но бумаги могли бы попасть в Euroclear после размещения — как это было с ОФЗ до того, как Euroclear получила к этим облигациям допуск. Euroclear не ответила на запрос «Ведомостей».

Как утверждает человек, близкий к одному из участников сделки, основной спрос предъявили именно иностранные инвесторы: «Бумаги на $1,3 млрд, около 75% выпуска, выкупили европейские, азиатские и американские инвесторы». В понедельник иностранные инвесторы почти отсутствовали в книге заявок — из-за этого было перенесено ее закрытие, говорили изданию другие инвестбанкиры.

Впрочем, министр финансов Антон Силуанов прокомментировал через пресс-службу, что размещением удовлетворен: «Несмотря на попытки лишить иностранных инвесторов возможности вложиться в российские доходные инструменты, количество и качество их заявок были на хорошем уровне. Спрос со всего мира показал высокий уровень доверия к России как эмитенту, а также к российской инфраструктуре».