Катар разместил евробонды на рекордные для Ближнего Востока $9 млрд

Катар разместил сегодня 3 выпуска евробондов в общей сложности на $9 млрд — рекордную сумму для стран Ближнего Востока.

Объем эмиссии превысил ожидания рынка почти вдвое, сообщает «Финмаркет».

Средневзвешенная доходность при размещении пятилетних бумаг на $3,5 млрд была на 120 базисных пунктов выше доходности US Treasuries (казначейских облигаций США).

Спред доходности 10-летних бондов на $3,5 млрд и US Treasuries составил 150 базисных пунктов, 30-летних — 210 базисных пунктов.

В этом году страны-экспортеры нефти из Персидского залива существенно увеличили привлечение средств на долговых рынках из-за снижения нефтяных доходов. Многие из них размещали гособлигации впервые за несколько лет (Катар — впервые с 2011 года), отмечает The Financial Times.

С начала года в общей сложности размещены бумаги на $30 млрд, включая сделки ОАЭ и Бахрейна на сумму около $6 млрд. Саудовская Аравия, по словам информированных источников, готовится выйти на рынок во второй половине года.