Банки пошли в расход

Кризис до неузнаваемости изменил российский банковский сектор. Еще несколько месяцев назад на рынке активно развивались сотни небольших и средних кредитных организаций, однако сегодня их выживание оказалось под вопросом. По прогнозам крупнейших участников рынка, финансовый коллапс может лишить Россию еще нескольких десятков небольших банков.

24 февраля международное рейтинговое агентство Moody's Investor's Service понизило рейтинги по депозитам в местной валюте восьми российских финансовых компаний, а также понизило рейтинг дефолта эмитента ОАО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" (ОАО "АИЖК"). Так, понижение рейтингов по депозитам в местной валюте коснулось таких банков, как Сбербанк (рейтинг понижен до уровня A3/P-2), банк ВТБ (Baa1/P-2), ВТБ-24 (Baa1/P-2 ), ВТБ Северо-Запад (Baa1/P-2), Внешэкономбанк (Baa1), Россельхозбанк (Baa1/P-2), Банк Москвы (Baa1), Газпромбанк (Baa2). Как отмечается в пресс-релизе Moody's, понижение рейтингов связано с усугублением финансового кризиса и его влиянием на российскую экономику.

Как заявил на днях председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов, банки, в пассивах которых доля внешних заимствований составляла более 50%, "умрут в течение этого года". По мнению банкира, в целом в течение одного-двух годов количество отозванных банковских лицензий "будет превышать сотню".

Прогнозы Центробанка еще более пессимистичны. Как отмечается в обзоре регулятора, число потенциально проблемных российских банков за последние несколько месяцев увеличилось в 3 раза, и теперь с финансовыми трудностями могут столкнуться более 150-ти кредитных организаций, причем в основном это касается небольших региональных игроков.

Таким образом, консолидация банковской системы РФ идет полным ходом. Как показывает практика, крупным участникам рынка в кризис живется легче – собственного капитала, скорее всего, хватит на то, чтобы преодолеть трудности, а в случае необходимости поможет государство. При этом небольшие и средние игроки, хотя и привлекают клиентов заманчивыми предложениями по депозитным и кредитным ставкам, зачастую на деле оказываются примитивными финансовыми пирамидами.

С начала этого года ЦБ лишил права заниматься банковской деятельностью 10 участников рынка. Если учесть, что за весь прошлый год регулятор лишил лицензии 33 банка, то нетрудно заметить, что в текущем году темпы банкротства банков заметно ускорились. На первый взгляд, ничего удивительного - ведь кризис бушует во всем мире, и даже западные финансовые гиганты терпят крах. Но если присмотреться повнимательнее, то банкротства западных финансовых институтов чаще всего являются следствием ошибок менеджмента. Банкротства же российских банков, в том числе и «тихие», в форме слияний и переуступок активов, как правило, не имеют ничего общего с развалом американских и европейских гигантов.

В России до сих пор отлично работает простая схема «доведения до банкротства». Активы кредитной организации выводят в оффшоры при помощи кредитов или векселей, а затем уже разорившимся банком занимается ЦБ и Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Чиновники и сами признают, что избежать ответственности за такую деятельность очень легко. За 4 годы работы АСВ за преднамеренное доведение банка до банкротства осужден всего один банкир, притом, что АСВ подозревало в незаконной деятельности 70 руководителей банков.

Из-за кризиса банкирам пришлось в спешке выводить средства и спасать капиталы. Арену покинули не только мало кому известные «карманные» банки, но и крепкие региональные «середнячки», как, например, пензенский банк «Тарханы». На грани фола оказался и «народный» Нижегородпромстройбанк, который пережил кризис 1998 года. Осенью прошлого года банку пришлось «звать на помощь» АСВ, поскольку организация оказалась не в состоянии проводить даже элементарные банковские операции.

Пока не обанкротился еще ни один банк из первой 10-ки. Но это вопрос времени - финансовые трудности подбираются к крупнейшим банкам страны все ближе. Так, в начале февраля международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги «дефолта эмитента» 14-ти кредитным организациям, в числе которых крупнейшие российские игроки, в том числе с госучастием - такие, как ВТБ, ВЭБ и Сбербанк. Впрочем, массовое снижение банковских рейтингов в данном случае объяснялось понижением суверенного рейтинга и общей экономической дестабилизацией России.

Однако единичные случаи снижения банковских рейтингов тоже не редки. Например, осенью международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный депозитный рейтинг Национального банка "Траст" (к которому недавно присоединился Инвестиционный банк "Траст") в национальной и иностранной валютах с уровня "B1" до "В2". Обеспокоенность у аналитиков агентства вызвал отток вкладов. Впрочем, как выяснилось, это только вершина айсберга. Как ранее сообщала газета «Коммерсант», еще в 2007 году банк приостановил выдачу корпоративных кредитов.

В 2008 году банк столкнулся с другой крупной проблемой. Как сообщало Oil.ru, Федеральный арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с «Траста» 2,5 млрд руб. за нанесенный ущерб и упущенную прибыль в пользу «Роснефти». Таким образом, была поставлена точка в многолетней истории, которая начиналась еще со времен нефтяной компании ЮКОС, правопреемником которой после банкротства стала «Роснефть». В результате «Траст» встал перед необходимостью искать необходимые для судебных выплат средства, что в нынешних условиях само по себе уже весьма непростая задача.

Не исключено, что получить нужную сумму акционеры банка собирались при помощи кредитов. Так, осенью прошлого года один из основных акционеров группы Сергей Беляев сообщил, что Газпромбанк может открыть «Трасту» полугодовую кредитную линию на $100-150 млн, обеспеченную активами в сфере недвижимости. Кроме того, банк рассчитывал взять кредиты в ВТБ и Сбербанке. Однако финансовый кризис спутал «Трасту» карты. По мнению участников рынка, в сложившихся рыночных условиях привлечь кредитные ресурсы, тем более обеспеченные недвижимостью, почти невозможно. Ведь в основе банковского кризиса лежит отсутствие доверия между участниками рынка, и банкам становится все сложнее получать друг у друга «дешевые» и «длинные» деньги. Получается, что теперь для того, чтобы рассчитаться по долгам, «Трасту» придется срочно искать другие источники финансирования и, возможно, он будет вынужден «распрощаться» с частью собственных средств. По данным публикуемой отчетности банка , с 1 января по 1 октября 2008 года прибыль составила 182 915 тыс. руб., в то время как за аналогичный период 2007 года – 1 096 919 тыс. руб.

Впрочем, такая ситуация совсем не уникальна для российского банковского сектора. Как отмечают эксперты, за последние несколько лет многие игроки настолько увлеклись агрессивным развитием и расширением филиальной сети, что успели забыть об элементарной безопасности при работе на финансовом рынке. Банки объединялись, увеличивали инвестиции, набирали новых сотрудников и постоянно вводили инновационные продукты. За какие-то 15 лет российские игроки обеспечили рынок быстрорастущей ипотекой и потребительскими кредитами. В итоге к середине 2008 года банковский сектор РФ оказался настолько перегрет, что наступление системного кризиса было вопросом времени.

Так что теперь многие банкиры оказываются перед выбором: сохранить бизнес, но потерять львиную долю доходов, или, воспользовавшись сложной экономической ситуацией, аккуратно вывести капиталы «от греха подальше» и «обанкротиться». Главное – успеть сделать это до того, как начнутся неконтролируемые банкротства. Таким образом, сегодняшний кризис для многих банков становится своеобразной проверкой на личные качества и порядочность менеджмента, а также на смекалку – кто выкрутится, тому и достанутся деньги.

Сергей Фадеев