Украина доразместила 10-летние евробонды на $1 млрд

КИЕВ, 5 февраля. Украина провела доразмещение 10-летних суверенных евробондов на общую сумму $1 млрд с доходностью 7,625%.

В конце ноября 2012 года страна осуществила выпуск десятилетних еврооблигаций на $1,250 млрд с доходностью на уровне 7,8% годовых. Эти долговые бумаги, организаторами размещения которых стали банки JP Morgan, Morgan Stanley, Sberbank CIB и VTB Capital, имеют полугодовой купон. Первоначальный ориентир доходности выпуска находился в районе около 8%.

Инвестиционные аналитики назвали тогда выпуск суверенных евробондов «удачным», позволившим правительству закрыть на время первоочередные потребности в средствах и снизившим доходность валютных ОВГЗ на аукционах Минфина, сообщает УНИАН.

В сентябре 2012 года украинское правительство провело доразмещение еврооблигаций на $600 млн, увеличив сумму июльского выпуска евробондов с погашением в июле 2017 года с $2 млрд. Доходность доразмещенных бумаг составила в сентябре 7,46%.

В 2013 году, по прогнозу Минфина, Украина может занять на внешних рынках порядка 34,2 млрд гривен, что по текущему курсу составляет около $4,3 млрд. На погашение внешнего и внутреннего долга Украине в 2013 году необходимо направить примерно $13,7 млрд по сравнению с $12 млрд в 2012 году.