"Газпром нефть" привлекла синдицированный кредит на $1 млрд

МОСКВА, 14 июля. ОАО "Газпром нефть" успешно завершило привлечение синдицированного кредита на сумму $1 млрд. Об этом говорится в сообщении пресс-центра компании.

Договор синдицирования был подписан 4 июля. Несмотря на сложную рыночную ситуацию, синдикация была завершена с переподпиской и в максимально короткий срок, подчеркивается в сообщении.

Кредит был организован Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA), The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU), Barclays Capital (инвестиционное подразделение банка Barclays Bank PLC), Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) и WestLB AG, (WestLB) (совместно банки-организаторы или букраннеры).

Кредит включает два транша: трехлетний транш и пятилетний транш. Маржа составляет 1,5%и 1,75% соответственно.

Как уточнили в пресс-службе, "Газпром нефть" намерена использовать привлеченные средства на общие корпоративные нужды, а также для рефинансирования существующей задолженности.

ОАО "Газпром нефть" - ведущая вертикально-интегрированная нефтяная российская компания, в состав которой входят добывающие, нефтеперерабатывающие и сбытовые активы; занимает пятое место в России по объемам добычи. Рейтинг по оценке S&P равен BBВ- (стабильный) и был повышен 9 января 2008 года, и Baa3 (стабильный) по оценке Moodys, который был повышен 4 июля. 75,68% акций "Газпром нефти" принадлежат группе «Газпром». В 2007 общий объем добычи нефти ОАО "Газпром нефть" составил 32,7 млн тонн, а объем переработки - 26,2 млн тонн. Выручка по стандартам US GAAP составила $21,100 млн, EBITDA – $5,828 млн, а чистая прибыль - $4,143 млрд.