Сбербанк закрыл сделку по приобретению DenizBank

МОСКВА, 2 октября. ОАО «Сбербанк России» в конце прошлой недели закрыло сделку по приобретению 99,85% акций DenizBank AS (DenizBank).

Ранее, 8 июня 2012 года, Сбербанк и акционеры банка DenizBank, компании Dexia NV/SA и Dexia Participation Belgique SA (совместно – Dexia), подписали соглашение о покупке. Сделка является важным шагом на пути реализации стратегии Сбербанка, позволяя банку выйти на быстрорастущий банковский рынок Турции.

Стоимость приобретения составляет 6 млрд 469 млн турецких лир (согласно текущему курсу, около 2 млрд 790 млн евро). К концу года Сбербанк выплатит Dexia дополнительную сумму, эквивалентную приросту стоимости чистых активов DenizBank с 1 января 2012 года до 28 сентября 2012 года, подлежащую корректировке после закрытия сделки. Максимальный размер дополнительной суммы ограничен 433 млн турецких лир.

Общий объем активов DenizBank составил 47 млрд 906 млн турецких лир, кредитов (включая факторинговый и лизинговый портфели) – 34 млрд 82 млн турецких лир, вкладов – 30 млрд 1 млн турецких лир, собственный капитал (не включая доли меньшинства в размере 14 млн турецких лир) составил 5 млрд 36 млн турецких лир согласно данным консолидированной финансовой отчетности BRSA от 30 июня 2012 года.

DenizBank занимает 6-е место среди частных банков Турции и 9-е место среди всех банков страны по размеру общих консолидированных активов. По результатам первых 6 месяцев 2012 года чистая прибыль DenizBank составила 334 млн турецких лир.

Deutsche Bank, Rothschild и Сбербанк КИБ (ранее «Тройка Диалог») выступили в роли финансовых консультантов Сбербанка. Юридическими консультантами являлись Linklaters LLP и Taboglu, а компания KPMG провела от лица Сбербанка финансовую и налоговую проверку. Заключения о справедливости цены для правления Сбербанка были подготовлены Barclays и J.P. Morgan.

ОАО «Сбербанк России» – крупнейший банк в России, на долю которого приходится около 28,2% активов всего российского банковского сектора и насчитывающий около 238 тыс. сотрудников по состоянию на 30 июня 2012 года. Учредителем и основным акционером ОАО «Сбербанк России» является Центробанк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими акционерами банка являются более 245 тыс. физических и юридических лиц. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: 17 территориальных банков, более 19 тыс. отделений и внутренних структурных подразделений, а также имеет дочерние банки в Казахстане, Украине, Белоруссии и Швейцарии, филиал в Индии, представительства в Германии и Китае. В феврале 2012 года банк приобрел группу компаний Volksbank International, представленную в 9 странах Центральной и Восточной Европы. Благодаря приобретению «Тройки Диалог» Сбербанк предлагает инвестиционно-банковские услуги в Казахстане, на Украине и в Белоруссии, а также в Великобритании и США.