СМИ: Саудовская Аравия разместила рекордный объем долларовых облигаций

Саудовская Аравия закрыла книгу заявок на дебютные долларовые облигации. По предварительным данным, которые приводит The Financial Times (FT), объем заявок превысил $50 млрд.

В то же время источники агентства Bloomberg утверждают, что спрос составил около $67 млрд. Окончательно сумма и цена размещения будут объявлены позднее 19 октября, сообщает РБК.

По данным FT, размер эмиссии может составить $10-15 млрд, что сделает ее крупнейшей из размещений стран Ближнего Востока и одной из крупнейших среди развивающихся стран. Последний рекорд на Ближнем Востоке установил Катар, который в мае провел эмиссию на $9 млрд. Рекорд среди развивающихся стран остается за Аргентиной, которая в 2016 году выпустила бонды на $16,5 млрд.

Два источника Bloomberg не исключили, что объем размещения Саудовской Аравии может побить рекорд Аргентины, достигнув $17,5 млрд.

Саудовская Аравия рассчитывает разместить 3 транша номинированных в долларах облигаций со сроками обращения 5, 10 и 30 лет. Согласно ожиданиям Эр-Рияда, доходность саудовских бондов должна превышать доходность облигаций США с аналогичным сроком обращения.

Размещение гособлигаций проходит в рамках обнародованного в ноябре 2015 года масштабного плана по снижению зависимости экономики Саудовской Аравии от цен на нефть. Как уточняет Bloomberg, на фоне резкого сокращения бюджетных доходов из-за падения цен на нефть (со $115,1 за баррель в конце июня 2014 года до $50,5 на начало ноября 2015-го) правительство было вынуждено сократить государственные расходы, в том числе различные субсидии и зарплаты госслужащих. В 2015 году дефицит бюджета Саудовской Аравии достиг максимума с 1991 года, составив $97 млрд, или 15% ВВП.