На ММВБ успешно размещен второй выпуск облигаций ОАО "Северо-Западный Телеком"

МОСКВА, 8 октября. Второй выпуск облигаций ОАО "Северо-Западный Телеком" объемом 1,5 млрд. рублей успешно размещен сегодня на ММВБ. Как сообщили в среду в пресс-службе "Телекомбанка", являющегося организатором, андеррайтером и платежным агентом облигационного займа, всего в ходе конкурса было подано более 110 заявок на общую сумму свыше 2,6 млрд. рублей, при этом на "Телекомбанк" было выставлено заявок совокупным объемом более 1,7 млрд. рублей. По результатам биржевого конкурса была определена ставка 1-го купона по облигациям ОАО "Северо-Западный Телеком" 2-го выпуска, составившая 14,2% годовых.

Как сообщалось ранее, выпуск процентных документарных облигаций на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии 02 ОАО "Северо-Западный Телеком" зарегистрирован ФКЦБ 8 июля 2003 года, объем выпуска - 1,5 млрд. рублей, номинальная стоимость облигации - 1 тыс. рублей. Выплата купонного дохода по облигациям ОАО "Северо-Западный Телеком" 2-го выпуска производится раз в квартал. Срок обращения облигаций составляет 4 года. Эмитентом предполагается объявление двухлетней оферты по облигациям.

Координатором проекта является ОАО "Связьинвест", финансовым консультантом выпуска - ИК "АВК", андеррайтерами, помимо "Телекомбанка", выступили МДМ-Банк и инвестиционный банк "Траст", соорганизатором - Сбербанк России.

ОАО "Северо-Западный Телеком" - одна из восьми межрегиональных компаний электросвязи, входящих в состав ОАО "Связьинвест". В состав "Севзапетелекома" входят "Петербургская телефонная сеть", "Артелеком Архангельской области", "Мурманэлектросвязь", "Новгородтелеком", "Череповецэлектросвязь", "Электросвязь Вологодской области", "Электросвязь Калининградской области", "Электросвязь Республики Карелия", "Электросвязь Псковской области". Основными акционерами СЗТ являются ОАО "Связьинвест" (39,9%), ЗАО "Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз" (13,5%), ЗАО "Инг Банк (Евразия)" (6,9%), ЗАО "ДКК" (7,9%), Lindsell Enterprises Limited (6,6%), "Фрактор Инвестментс Лимитед" (2,8%), КБ "Дж. П. Морган Банк Интернешнл" (1,6%), ЗАО "АБН Амро Банк А.О." (1%). Чистая прибыль ОАО "Северо-Западный Телеком" по МСФО в 2002 году составила 482 млн. 872 тыс. рублей.