Райффайзенбанк увеличил первый транш кредита для ПСБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. В конце прошлой недели было подписано соглашение о пролонгации и увеличении суммы первого транша по синдицированному кредиту, выданному Промышленно-Строительному Банку (Санкт-Петербург, ПСБ). Об этом сегодня 'Росбалту' сообщили в ЗАО 'Райффайзенбанк Австрия'.

Напомним, что в октябре 2003 года консорциум европейских банков, организованный ЗАО 'Райффайзенбанк Австрия' и Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ, предоставил ПСБ синдицированный кредит в размере $25 млн. Кредит был предоставлен двумя траншами: первый транш в размере $13 млн. сроком 12 месяцев и второй транш в размере $12 млн. сроком 18 месяцев. Условиями кредитного соглашения была предусмотрена возможность продления каждого транша на соответствующий срок. Кредит предоставлен с целью финансирования проектов клиентов ПСБ.

ЗАО 'Райффайзенбанк Австрия' и Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ был выдан мандат на пролонгацию и увеличение суммы первого транша, погашение которого предусматривалось в октябре 2004 года. В результате успешной синдикации сумма первого транша была увеличена более чем в 4 раза до $55 млн. Сумма увеличения транша будет предоставлена одновременно с пролонгацией первого транша.

Организаторами синдиката являются ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" (РФ) и Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ (Австрия). Помимо таких кредиторов, как Bank Gesellschaft Berlin (Германия), Dresdner Bank (Германия), Wachovia Bank (США), которые участвовали в синдицированном кредите с октября 2003 года, в состав синдиката вошли новые участники: Сommerzbank AG (Германия), General Banking and Trust Co. LTD (Венгрия), ЗАО 'Международный Московский Банк' (Россия), Landesbank Baden-Wuerttemburg Group (Германия), Natexis Banques Popularies (Франция), ЗАО 'Банк Интеза' (Россия), American Express Bank Ltd (США), DZ BANK AG (Германия), Denizbank AG (Австрия), Cooeperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Голландия), AKA Ausfurhkredit - Gesellschaft m.b.H. (Германия), Adria Bank AG (Австрия).

ЗАО 'Райффайзенбанк Австрия' является одним из крупнейших российских банков (занимает 12-е место по сумме чистых активов на 30 июня 2004 года). Moody's Interfax Rating Agency присвоило ЗАО 'Райффайзенбанк Австрия' долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Aаa (rus) и краткосрочный кредитный рейтинг - на уровне RUS-1. 'Райффайзенбанк Австрия' также является одним из лидеров российского рынка синдицированного кредитования. В 2001-2004 годы 'Райффайзенбанк Австрия' выступил организатором синдицированных кредитов для российских заемщиков в области розничной торговли, ТЭК, металлургии, коммерческой недвижимости и банковской деятельности на общую около сумму $1,5 млрд., из которых более $600 млн. приходятся на сделки 2003-2004 года. В настоящий момент банк работает над организацией синдицированных кредитов для российских компаний в общем объеме около $220 млн.

ОАО 'Промышленно-строительный банк' является одним из ведущих инвестиционных банков страны. По итогам I полугодия 2004 года ПСБ занял 3-е место в сводном рейтинге организаторов облигационных займов и 2-е место в сводном рейтинге андеррайтеров (рейтинги подготовлены информационным агентством Cbonds). Суммарный объем размещенных ПСБ выпусков облигаций в 2004 году - 23,1 млрд. рублей.