Главные новости - все новости
20 февраля 2007, 13:29

Parex Banka получил новый синдицированный кредит в размере 385 млн евро

РИГА, 20 февраля. 19 февраля Parex banka заключил договор о получении синдицированного займа в размере EUR 385 миллионов, по ставке 0.5% + EURIBOR, со сроком погашения 364 дня. Одиннадцатый синдицированный кредит Parex banka стал крупнейшим кредитом, когда-либо полученным банком из стран Балтии, и является рекордной сделкой на балтийском долговом рынке.

Уполномоченными ведущими организаторами займа стали Mizuho Corporate Bank, Ltd. и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited. Всего в сделке приняли участие 49 финансовых учреждений из 17 стран мира. 37% от привлеченных средств (EUR 142 миллиона) поступило от инвесторов из стран Азии, а 63% средств (EUR 243 миллиона) были привлечены инвесторами из Европы и Южной Африки.

Евгений Золотарев, член правления, вице-президент по вопросам рынка капитала и инвестиций Parex banka, прокомментировал: "Каждый год сделки по привлечению синдицированных кредитов Parex banka устанавливают новые рекорды. Экономика Балтийских стран является самой динамично развивающейся в Европейском Союзе, и интерес международных кредиторов к этому региону постоянно возрастает. Повышенный интерес кредиторов также отражает успешное позиционирование Parex banka, который предлагает инвесторам широкий спектр финансовых услуг и возможность получения прибыли как в странах Балтии, так и на рынке России и стран СНГ, посредством сотрудничества с государством из Европейского Союза".

Кейзо Охаши (Keizo Ohashi), генеральный директор управления корпоративного финансирования II, Mizuho Corporate Bank, Ltd. заявил: "Увеличение суммы синдицированного займа с EUR 200 миллионов до EUR 385 миллионов не только подчеркивает успех этой сделки, но также свидетельствует об очень уверенных позициях Банка на международных рынках, и, в частности, о способности Банка устанавливать высококачественные взаимоотношения с партнерами со всего мира".

Одиннадцатый синдицированный кредит Parex banka является продлением предыдущего займа на сумму EUR 200 миллионов, который истекает 28 февраля 2007 года. Остальные средства будут инвестированы в дальнейшее развитие розничного и корпоративного бизнеса Parex banka как на балтийском, так и на международных рынках.

Parex banka является активным участником рынка синдицированных займов в течение уже десяти лет, и, доказав свою надежность и создав стабильную репутацию на международных рынках, использует синдицированные заимствования как один из постоянных источников финансирования.

Банки, участвующие в сделке:

Главные уполномоченные организаторы займа:

Mizuho Corporate Bank, Ltd.
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited

Старшие уполномоченные организаторы займа:

Alpha Bank A.E., London Branch
Bank of Taiwan
Commerzbank Aktiengessellschaft
Dresdner Bank AG
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
HSBC Bank plc
ICICI Bank UK PLC
JPMorgan Chase Bank, N.A.
LRP Landesbank Rheinland-Pfalz (member of the LBBW Group)
Landesbank Baden-Wurttemberg, London Branch
OTP Bank Plc
Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.
Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch

Ведущие организаторы займа:

MKB Bank Nyrt. (a member of the BayernLB Group)
BayernLB
Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft

Старшие ведущие организаторы займа:

AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft m.b.H.
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische
Postsparkasse Aktiengesellschaft
Erste Bank

Организаторы займа:

Mega International Commercial Bank Co., Ltd Amsterdam Branch
Taiwan Business Bank, Hong Kong Branch
Taiwan Business Bank, Offshore Banking Branch
WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank

Старшие ведущие управляющие займа:

Nedbank Limited, London Branch
Agricultural Bank of Greece SA
Bank of Kaohsiung, Offshore Banking Branch
Bank of Overseas Chinese
Landesbank Berlin AG
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG

Управляющие займа:

Central Trust of China, Offshore Banking Branch
National Bank of Egypt (UK) Limited
Agricultural Bank of China, Hong Kong Branch
Cathay United Bank
Chang Hwa Commercial Bank Limited, London Branch
The Export-Import Bank of the Republic of China
Banco BPI Caymen Ltd
Banco Polulare de Verona e Novare s.c.r.l., London Branch
Bank Austria Creditanstalt
Banque BIA
BPN - Banco Portugues de Negocios, S.A.
BRE Bank SA
BRED Banque Populaire
Kexim Bank (UK) Limited
Landesbank Saar
Sparebanken Ost
The Shanghai Commercial and Savings Bank, Ltd. Offshore Banking Branch
RLB Kaernten

Parex banka - один из стабильно растущих латвийских банков, который с активами в 3 млрд. евро занимает позиции в четверке крупнейших коммерческих банков Балтии. Parex banka своим клиентам предлагает интегрированные услуги в таких сферах как кредитование, расчетные карты, лизинг, управление активами и торговля ценными бумагами. В центрах обслуживания клиентов банка по всей Латвии работают более 2200 человек. Кроме того, представительства, филиалы и дочерние предприятия Parex banka расположены в 15 странах мира, в том числе, дочерний банк AP Anlage und Privatbank AG в Швейцарии и Parex Bankas в Литве. Parex banka является единственным партнером по сотрудничеству American Express в Латвии, у кого есть право эмитировать кредитные карты American Express. Parex banka присвоены следующие международные рейтинги: Moody's Investors Service - Ba1, Fitch Ratings - BB+, Capital Intelligence - BBB-.

Истории о том, как вы пытались получить помощь от российского государства в условиях коронакризиса и что из этого вышло, присылайте на адрес COVID-19@rosbalt.ru