'Сибнефть' определит, кто поделит дивиденды на $2,3 млрд

МОСКВА, 27 июля. Стоило президенту Владимиру Путину объявить о намерении 'Газпрома' купить 'Сибнефть', как нашлись желающие помочь монополии профинансировать покупку. Во вторник стало известно, что западные банки готовы одолжить 'Газпрому' до $12 млрд. Сегодня Совет директоров 'Сибнефти' должен определить, кто поделит между собой рекордные дивиденды на $2,3 млрд, сообщает газета 'Ведомости'.

О том, что 'Газпром' хочет купить 'Сибнефть' и ведет об этом переговоры, в середине июля объявил Владимир Путин. Он посоветовал участникам сделки воспринимать ее как рыночную. А буквально через несколько дней с санкции Генпрокуратуры был снят продолжительный арест с 14,5% акций 'Сибнефти', которые принадлежали 'ЮКОСу'. Теперь Millhouse контролирует 72% акций компании, и больше ничто не мешает ей продать эти бумаги.

Агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщило, что 'Газпром' ведет переговоры с западными банками о кредите на сумму до $12 млрд. Топ-менеджер банка, участвующего в переговорах с 'Газпромом', подтвердил 'Ведомостям' факт переговоров. По его словам, эти деньги нужны для покупки 72% акций 'Сибнефти', о покупке которой монополия ведет переговоры с основными владельцами нефтяной компании.

По словам менеджера 'Газпрома', синдикат еще не сформирован, но в него, очевидно, войдут 'ряд банков, которые собирались кредитовать "Газпром" на покупку "Юганска" в декабре 2004 года'. Тогда шесть банков - ABN AMRO, BNP Paribas, Calyon, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort Wasserstein и J. P. Morgan - обещали монополии выдать кредит на $10 млрд. По словам другого инвестбанкира, 'Газпром' может взять кредит под залог активов 'Сибнефти'.

От официальных комментариев представители 'Газпрома', ABN AMRO, Dresdner Bank и J. P. Morgan отказались, отмечают 'Ведомости'. Связаться с представителями остальных банков вчера не удалось. Другой менеджер 'Газпрома' уверяет, что окончательное решение по сумме кредита еще не принято. По его словам, инвестбанкиры давно предлагают монополии кредит на покупку 72% 'Сибнефти' и не исключено, что 'придется воспользоваться деньгами западных банков'.

'Чем выше кредит, тем сложнее его обслуживание', - говорит Иван Мазалов из Prosperity Capital Managеment, добавляя, что столь огромный заем создает условия для возможности дефолта 'Газпрома'. Но менеджер 'Газпрома' напоминает, что у концерна 'нормальная ситуация с деньгами'. Как следует из отчета монополии по МСФО за 2004 год, на ее счетах скопилось $3,8 млрд свободных средств. 'Так что заимствований таких размеров (до $12 млрд) скорее всего нам не понадобится', - резюмирует он. В этом году 'Газпром' получит от государства $7,1 млрд за 10,74% его акций. Правда, из этих денег около $800 млн, по подсчетам 'Газпрома', пойдет на уплату налогов, еще около $1 млрд - на газификацию регионов. Оставшиеся от этих выплат деньги монополия рассчитывает сразу же потратить на погашение кредита, который может быть привлечен на покупку 'Сибнефти'.

Ранее источник, близкий к акционерам 'Сибнефти', рассказывал 'Ведомостям', что такая сделка невозможна, пока на нее не будет дано одобрение Кремля, а стороны не договорятся о цене. Источник в администрации президента утверждает, что в Кремле не возражают против покупки 'Газпромом' 'Сибнефти'.

А вот вопрос цены до сих пор не решен, утверждает инвестбанкир, близкий к переговорам. По его словам, 'Сибнефть' будет настаивать на премии за контроль. 'Тогда $12 млрд за 72% акций компании (или $3,5 за акцию) - вполне приемлемая для них цена', - рассуждает он. Ранее в 'Газпроме' называли справедливой цену $3 за акцию, или $10,2 млрд за 72% 'Сибнефти'. Вчера капитализация 'Сибнефти' в РТС составляла $15,76 млрд, или $3,32 за акцию.Правда, продажа компании принесет основным владельцам 'Сибнефти' на $1,66 млрд больше, ведь накануне сделки они заберут у нее все свободные деньги. В начале июля 'Сибнефть' объявила, что заплатит за 2004 год дивиденды в размере $2,3 млрд. Из них $1,6 млрд получат владельцы 72% акций. Дату закрытия реестра совет директоров 'Сибнефти' определит сегодня, рассказал 'Ведомостям' источник, близкий к компании. 'Наверняка владельцы "Сибнефти" ждут даты отсечения. А продавать компанию можно уже на следующий день', - отмечает аналитик 'Атона' Дмитрий Лукашов.