Координаторами первого для саудитов выпуска международных облигаций станут JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings Plc и Citigroup Inc. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Выпуск облигаций планируется провести осенью этого года. До этого Саудовская Аравия должна отобрать банки на роль ведущих организаторов и регистраторов размещения, которое оценивается в $10 млрд. Действия саудитов вписываются в рамки амбициозной программы по реформе экономики, о которой руководством страны было объявлено в начале года. В том числе королевство намерено значительно увеличить свои доходы, не связанные с продажей нефти.
Учитывая, что Саудовская Аравия имеет высокий кредитный рейтинг, не исключено, что рынок хорошо примет саудовские облигации, и спрос на них будет высокий.