Россияне занимают у банков больше, чем могут отдать: ЦБ оградил деньги от плохих заемщиков

Ситуация с закредитованностью граждан продолжает оставаться тревожной. Как следует из отчетов Банка России, каждый второй россиянин трудоспособного возраста имеет хотя бы один кредит. При этом более четверти получателей займов умудрились взять у банков в долг три и более раз.

Полноценную аналитику по розничному кредитованию Центробанк публикует с некоторой задержкой. Последний подробный анализ, вышедший в конце октября, содержал данные за первое полугодие 2023-го. Как указал регулятор, количество имеющих кредиты и займы граждан выросло на 2 млн — до 47 млн человек. При этом основной рост обеспечили заемщики с тремя кредитами и более — их число достигло 11,2 млн. Таким образом, рост кредитования сопровождался увеличением закредитованности. Средний долг заемщиков, взявших потребительские кредиты, достиг 930 тыс. рублей.

Как выяснилось, особой популярностью у населения пользовались щедро предлагаемые банками кредитные карты — число их держателей увеличилось на три миллиона, сравнявшись с получателями кредитов наличными: обладателей таких займов стало по 23 млн человек. Ипотечников насчитали свыше 10 млн, среди них подросла доля тех, кто за первые шесть месяцев года купил квартиру в кредит на более чем 25 лет (48% против 30% в 2022-м). При этом у восьми из десяти граждан, отважившихся во втором квартале на ипотеку, уже имелся потребительский кредит, а 6%, как полагают в ЦБ, могли взять его для оплаты первоначального взноса.

Кроме этого, как следует уже из ноябрьского интервью директора департамента финансовой стабильности Центробанка Елизаветы Даниловой, серьезно ухудшилось качество ипотечных кредитов: почти половина приходится на заемщиков, у которых на выплаты по долгу идет более 80% дохода. В то же время, по данным финансового маркетплейса «Сравни», средний уровень платежной нагрузки россиян составляет 50% от доходов, у 60% — до трети, а каждый третий заемщик имеет текущую просроченную задолженность хотя бы по одному кредиту. Между тем комфортный уровень показателя долговой нагрузки (ПДН) оценивается в 30% от доходов.

«В России ситуация с закредитованностью населения лучше, чем в США и ряде европейских стран, однако увеличение объема кредитования в нашей стране не успевает за ростом доходов. Очевидно, что для заемщиков высокая закредитованность несет риски просрочек, невозможности вернуть долг, снижения качества жизни в связи с потерей имущества при банкротстве. Но и для государства, для экономики это не самый приятный звонок. Если человек „живет в минус“, берет кредит, чтобы погасить предыдущий, очевидно, что кредитование не идет на увеличение потребительского спроса. И, конечно, самый лучший способ борьбы с этим явлением — увеличение реальных располагаемых доходов граждан», — отметил в комментарии «РосБалту» финансовый консультант Илья Демщиков.

На ситуацию обратили внимание в Центробанке. Еще летом директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов отнес высокие темпы роста потребительского кредитования к числу тревожащих факторов. А в конце августа регулятор ввел новые меры по дестимулированию кредитования банками людей с высокой долговой нагрузкой, распространив их на категорию заемщиков с ПДН 50-80%. Ранее ограничения касались заемщиков с ПДН более 80%.

На этом фоне, как отмечают аналитики «Сравни.ру», число одобренных банками кредитных заявок с лета сократилась более чем в два раза: если в июле показатель одобренных кредитов составлял 48,61%, то в сентябре — 37,13%, а в октябре — лишь 19%.

По данным ЦБ, кредитная активность петербуржцев достигла пика в августе, когда горожане получили потребительские займы на 92,26 млрд рублей (на 8% больше июльского показателя). Однако уже в сентябре объем выданных потребкредитов снизился на 9%.

«Очевидно, что августовский всплеск был обусловлен желанием „запрыгнуть в уходящий поезд“ перед ожидающимся повышением ставок по кредитам — вслед за ростом ключевой ставки. В дальнейшем увеличение стоимости кредитов и выполнение банками требований регулятора по уменьшению числа заемщиков с высокой ПНД привели к снижению выдачи займов», — поясняет Илья Демщиков.

В то же время банки в принципе стали строже относиться к проверке потенциальных заемщиков. На этом фоне многие россияне отправились в микрофинансовые организации (МФО). Как сообщает Forbes со ссылкой на данные отраслевого объединения СРО «МиР», на 1 ноября года одобрение по займам получили 27% новых клиентов (в 2022-м этот показатель для клиентов «с улицы» не превышал 21,7%). Как считают представители МФО, наблюдается «переток» качественных заемщиков, которые ранее обслуживались в банках, но в этом году получили отказ в кредите. Другая причина — снижение среднего размера микрокредита.

«В условиях повышенных кредитных запросов и довольно жестких регуляторных ограничений для оптимизации макропруденциальных лимитов (МПЛ) клиенты вынуждены подавать одновременно несколько заявок для получения привычного крупного чека, а МФО вынуждены дробить одобренные суммы», — отмечает управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселева.

Между тем, как сообщила на форуме «MRF. Осень 2023» представитель управления надзора за микрофинансовым рынком департамента микрофинансового рынка ЦБ Екатерина Чеснокова, Банк России выявил схемы обхода ограничений МФО на выдачу займов закредитованным клиентам. «В основном все они крутятся вокруг практик по манипулированию размером ПДН. И одна из таких практик — это дробление сумм займов. Одному заемщику выдается несколько займов на сумму до 10 тыс. рублей», — отметила представитель регулятора.

Впрочем, Центробанк объявил о подготовке нового продукта, позволяющего клиентам с высокой долговой нагрузкой получать в банках небольшие кредиты (предположительно — до 100 тыс. рублей), для которых не будут действовать ограничения по полной стоимости. Ожидается, что процентная ставка будет выше средней, однако подобный кредит все равно окажется выгоднее, чем заем в МФО.

Ирина Калинина