Posted 17 сентября 2021, 16:05

Published 17 сентября 2021, 16:05

Modified 30 марта, 08:27

Updated 30 марта, 08:27

Зарубежные инвесторы приобрели 90% выпуска облигаций «ФосАгро»

17 сентября 2021, 16:05

Львина доля (90%) выпуска семилетних облигаций «ФосАгро» была куплена зарубежными институциональными инвесторами. Об этом говорится в сообщении компании. Производитель удобрений завершил размещение выпуска ценных бумаг объемом $500 млн по рекордно низкой ставке купона в 2,6% годовых.

«Мы увидели высокий спрос со стороны широкого круга инвесторов: ставка купона оказалась на 65 базисных пунктов ниже верхней границы изначального ориентира, составлявшего 3,25%; переподписка существенно превысила объем размещения, — рассказал генеральный директор ПАО „ФосАгро“ Андрей Гурьев. — Особо хочется выделить широкую географию спроса на еврооблигации „ФосАгро“. Около 90% выпуска были приобретены зарубежными институциональными инвесторами: Континентальная Европа — более 40%, Великобритания — около 25%, США — 16%, азиатский регион — 6%».

По мнению Гурьева, доверие к «ФосАгро» подкреплено операционными и финансовыми показателями, амбициозной стратегией роста, а также вниманием компании к вопросам устойчивого развития.

«"ФосАгро» поступательно увеличивает выпуск экоэффективных минеральных удобрений, в составе которых нет опасных для здоровья человека и почв концентраций кадмия и других токсичных веществ, — пояснил Гурьев. — При этом наши действия соответствуют общим тенденциям на российском и международных рынках: введению экомаркировки для минеральных удобрений с улучшенными экологическими характеристиками в России и добровольной экомаркировки для эталонно чистых удобрений и ограничения предельного содержания кадмия в пищевых продуктах на территории ЕС. Мы рады видеть, что инвесторы положительно оценивают решения «ФосАгро» в вопросах продовольственной безопасности и видят их соответствие общей ESG-повестке рынка, проявляя высокий интерес к компании и, в том числе, к ее новому выпуску еврооблигаций».

Как ожидается, привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели и рефинансирование кредитного портфеля. При этом компания сохранит соотношение чистый долг/EBITDA на комфортном уровне.

Выпуску еврооблигаций ПАО «ФосАгро» будут присвоены кредитные рейтинги «BBB-» от Standard & Poor’s, «Baa3» от Moody’s и «BBB-(EXP)» от Fitch Ratings, что соответствует корпоративным кредитным рейтингам компании.

Совместными организаторами выпуска выступили BofA Securities, Citi, Gazprombank, J.P. Morgan, RBI, Renaissance Capital, SberCIB, UniСredit и VTB Capital.

Подпишитесь